Grundsätze

EINFACH GUT BERATEN!
Das ist unsere Philosophie.

Im Klartext, wir wollen nicht nur gut beraten, sondern auch mit hoher Kompetenz.
Einfach und gut verständlich für unsere Kunden. Wir freuen uns auf Dich.

Unsere Grundsätze für die Beratung

• Unseren Kunden bieten wir eine ganzheitliche Beratung. Alle Bereiche der persönlichen Vermögensplanung werden dabei betrachtet.
• Unsere Beratung berücksichtigt in erster Linie die persönlichen Ziele, den individuellen Bedarf und die Wünsche unserer Kunden.
• Die ungebundene Beratung ist einer unserer wichtigsten Grundsätze. Das garantiert die bestmögliche Auswahl von Lösungen und Finanzprodukten.
• Ertragsstarke Anlagemöglichkeiten sind der Schwerpunkt unserer Angebote. Dabei berücksichtigen wir ganz besonders sachwertorientierte Anlagen.
• Für unsere Kunden ermitteln wir bei ihren Absicherungsverträgen das höchstmögliche Einsparpotenzial.
• Unsere Kunden beraten wir so, dass sie möglichst alle wichtigen staatlichen und sonstigen Vergünstigungen ausschöpfen.
• Die Systemberatung mit einer Finanzanalyse und Vergleichssoftware auf höchstem Level zur Angebotsauswahl ist Basis für eine gute Vermögensplanung.
• Unseren Kunden beraten wir so, wie wir selbst beraten werden möchten. Dabei vermitteln wir Finanzprodukte, die wir auch selbst nutzen.
• Für unsere Kundenberatung orientieren wir uns regelmäßig an den Empfehlungen des Verbraucherschutzes.
• Im Interesse unserer Kunden verzichten wir auf risikoreiche Angebote des „grauen Kapitalmarktes“, also auf Angebote, die keiner staatlichen Aufsicht unterliegen.